<!--title:text-->

Bármilyen tevékenységet, még a legjobbat is
nyugodtan és higgadtan kell végezni.

Marcus Tullius Cicero

Portfóliókezelés

Az Equilor Vagyon és Portfoliókezelési üzletága közel két évtizede hosszú távú, értékalapú befektetésekre koncentrál. Stratégiánkban egyszerre van jelen a konzervatív szemlélet, a kiszámíthatóság és a biztonság. Ezen célok eléréséhez, többek között az alábbi eszközöket használjuk:

  • állampapírok
  • részvények
  • határidős indexek
  • kötvények
  • indexopciók
  • devizapárok
  • áruopciók

Hosszú távú, fundamentális elemzéseken alapuló stratégiánkat a középtávú eredményességet is szem előtt tartó technikai elemzésekkel egészítjük ki. Az így kialakított portfólió nemcsak jól diverzifikált, hanem illeszkedik az Ön kockázatvállalási igényeihez is.
Nagy hangsúlyt helyezünk a különböző ügyféligények (pl. befektetési időhorizontok, kockázatfelvállaló hajlandóság, életmódbeli sajátosságok, vagyoni helyzet) egyedi felmérésére, így személyre szabott portfoliók kialakítására. Emellett javaslatot teszünk a vagyon szerkezetének hosszú távú stratégiai kialakítására, különös tekintettel a jövőbeli célokra, a pénzfelhasználás nagyságrendjére, gyakoriságára és adózásának szabályaira.

Tanácsadóink a hazai tőkepiacot a kezdetektől ismerő, évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek.

Díjazási struktúránk jellemzői:

  • nincs tranzakciós díj
  • alacsony fixdíj
  • a referenciahozam felett elért hozamra számított sikerdíj, ami az ügyfél és a portfoliókezelők érdekközössége révén biztosítja a sikeres portfoliókezelést.

Ajánlott befektetési időhorizont: 3 év.

Tartós befektetési számla

Nyisson TBSZ számlát és takarítsa meg adójának 100%-át! 5 éves időszakot követően nyereségének teljes adóját megspórolhatja.

Részletek

szívesen segítünk!

Kérdése van a befektetésekkel kapcsolatban? Kollégáink örömmel segítenek!

visszahívást kérek

EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYALAP

Az Equilor Alapkezelő egyik legsikeresebb terméke. Célja egy olyan részvény portfólió összeállítása a közép-európai régióból, amely felülteljesíti a CETOP indexet. 2017-ben az alap 16 versenytársa közül a legjobb teljesítményt nyújtja.

Részletek